Nos services
La mise en oeuvre d’une véritable stratégie patrimoniale doit reposer
sur une démarche structurée, par étapes :
L’étude patrimoniale :
- La prise en compte des éléments financiers, fiscaux et sociaux de la famille et des
objectifs à court,moyen et long terme ;
- L’analyse de la cohérence de ces éléments avec les objectifs exprimés ;
- La construction d’un tableau de bord annuel, financier et fiscal, sur 5, 10, 15, 25 ans
avec mise en évidence des étapes patrimoniales successives ;
- La recherche de la meilleure stratégie d’allocation pour répondre aux besoins
et optimiser le patrimoine ;
- Des recommandations stratégiques, en cohérence avec le tableau de bord ;
- Les explications, discussions et ajustements, puis la validation de la stratégie retenue.
La recommandation des solutions d’investissement :
- La sélection des placements ;
- Des propositions adaptées à la situation et aux objectifs.
Le contrat d’assistance :
Pour une mise en oeuvre sur 3 ans de votre stratégie patrimoniale, et un suivi renouvelable
par tacite reconduction chaque année, il comporte :
- Une étude patrimoniale ;
- Des recommandations de placements ;
- La stratégie de mise en oeuvre et son suivi ;
- L’assistance administrative ;
- L’assistance pour les déclarations fiscales ;
- L’assistance à l’occasion de tout événement familial ;
- L’envoi de lettres d’information mensuelles ;
- Des rendez-vous en fonction de vos besoins.
A chaque étape, le conseil global et l’assistance technique et de gestion
valident les choix et fiabilisent les solutions de placement !
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